Året er 1347, og Calais har endelig falt. Alaun de Montisfryth, den første jarlen av Montisfryn og en mektig lord i grenselandet, er sendt tilbake til England med ordre om å sikre den walisiske grensen. Halvveis på vei hjem, blir hans stolthet fristet til å delta på et turnering som avholdes av familiens gamle fiender ved Versallet-slottet. Der møter han Eloise de Versallet, den enker lady de Cannar, som hersker over farens slott med en tunge som er skarpere enn noe sverd. Eloise har et lite godt syn på menn generelt, og enda mindre på riddere. Møtet mellom Montisfryn og Eloise fører til gnister; han er fascinert, mens hun er irritert. Montisfryn er under kongelig befaling om å gifte seg, men Eloise, som er både erfaren, velstående, vakker og ung, har sverget å forbli ugift. Vil den potente og maktfulle Montisfryn klare å bryte ned hennes murer, innta slottet og lykkes der andre har sviktet? Eller vil Eloise, som er stolt og ubøyelig, stå imot? Utfordringen er kastet.