I august 1912 møtte Franz Kafka Felice Bauer hjemme hos vennen hans, Max Brod. Felice, en energisk, jordnær og livsbekreftende sekretær på 25 år, var alt det Kafka ikke var, og han ble umiddelbart betatt av henne. På grunn av avstanden mellom dem, med Kafka i Praha og Felice i Berlin, ble deres forhold primært preget av korrespondanse – fylt med lidenskap, selvkritikk og angst. Kafka sendte henne breve nesten daglig, noen ganger opp til tre ganger om dagen. Etter at de annonserte forlovelsen sin i 1914, begynte Kafka å frykte at ekteskapet ville komme i veien for hans skriving og hans behov for ensomhet. De over fem hundre brevene han skrev til Felice, som dekker alt fra bruddet deres til en ny forlovelse i 1917 og deres endelige separasjon høsten samme år - en tid da Kafka begynte å føle virkningene av tuberkulose, som senere skulle ta livet hans - avdekker dybden av hans indre uro. I disse brevene kjemper han forgjeves for å balansere ønsket om menneskelig forbindelse med de ensomme kravene til sitt kunstneriske arbeid.
