I en avsidesliggende del av en ruinert verden jobber en mystisk gutt med å bygge en flymaskin. Fugler bidrar i prosjektet, og han får også hjelp fra den vakre og geniale halvmenneskelige ingeniøren Fever Crumb. Men farlige fiender lurer i skyggene, enten for å tilegne seg deres banebrytende oppfinnelse, eller for å utslette hemmelighetene bak flyvning for alltid.
