I den tredje boka i Jeff Smiths prisbelønte og bestselgende BONE-serie, fortsetter eventyret i Valley, hvor livet for Bone-ene og deres nyfunne venner blir stadig mer utfordrende. Lucius, Smiley og Phoney opplever en dramatisk konfrontasjon med de krevende Rat Creatures, og klarer knapt å søke tilflukt i Lucius' vertshus. Men det tar ikke lang tid før Phoney begynner med sine gamle triks igjen. Samtidig, på gården, plages Fone Bone og Thorn av mystiske drømmer, mens Gran'ma Ben reagerer på dem med en enda merkelig oppførsel, idet hun avslører lenge skjulte hemmeligheter og uventede farer. Thorn, Fone Bone og Gran'ma Ben står nå overfor muligheten for å måtte forlate gården for alltid. Dette er den tredje boken i en fantastisk spennende eventyrserie som har gjort inntrykk på lesere verden over.