Gwyna er bare en liten jente, en mus, når hun blir bundet i tjeneste hos Myrddin, bard og reisende forteller av historier. Men Myrddin forvandler henne - til en gudinne, en kriger av ungdommelig mot og en spion. Uten Gwyna vil Myrddin ikke være i stand til å utføre den mest storslåtte forvandlingen av dem alle - å gjøre lederen av en uformell krigshorde til Kong Arthur, den største helten gjennom tidene.
