Mario tilbringer vinterferien med naboene Todd og Jewel på familiens ferie i Vermont. Dette er første gang han får oppleve snø, og han gleder seg til å treffe vennens kjære besteforeldre. Men Todd og Jewels besteforeldre viser seg å være litt merkelige, med en forkjærlighet for å fortelle fantastiske historier om gobliner, alver og troll. Når Mario oppdager en grønn pelsdot i hagen, begynner han å lure på om fortellingene kan være sanne. Han er fast bestemt på å finne ut mer, men sannheten kan vise seg å være farligere enn selv den mest fantastiske fiksjonen.
