I en verden der lover og frykt dominerer, møter vi Anna Thatcher, en ung kvinne med en skjult hemmelighet: et ulovlig klokkehjerte. I sin rolle som Teknisk ekspert jobber hun hardt for å tilby svartbørs medisin til de syke og skadde, til tross for de tyranniske lovene fra Kommissærens regime. Samtidig står Nathaniel Fremont, Kommissærens sønn, overfor en helt ny utfordring. Han har alltid hatt friheten på sin side, men nå ønsker han å bevise sin verdi for sin far ved å fange den mystiske Teknikeren. Jo mer han lærer om Anna, desto mer begynner han å tvile på om hans fars kjærlighet er verdt å kjempe for. En uventet vending i historien oppstår når Eliza, en dyktig leiesoldat og spion, entrer scenen. Hennes oppdrag er å avdekke Kommissærens hemmeligheter, selv om det kan koste henne det hun holder mest kjært. Når disse tre finne seg i en usannsynlig allianse, må de overvinne sine forskjeller for å avdekke den farligste hemmeligheten av dem alle.
