ALT HENGER SAMMEN, OG DET ER OPP TIL TVILLINGENE KIYA OG KINJAL Å REDDE DET HELE. Ti år gamle Kinjal merker at noe merkelig er i ferd med å skje. Hva han derimot ikke forventer, er at hunden hans, Thums-up, forsvinner rett foran øynene hans midt på natten. Enda mer forvirrende er det når to enorme flygende hester, pakkhiraj, dukker opp og insisterer på å ta med seg Kinjal og tvillingsøsteren Kiya til et sted de aldri har hørt om: Sky Kingdom. Tvillingene har ikke noe valg om de ønsker å se hunden sin igjen - selv om det ikke var grunnen til at de bevingede hestene dukket opp i utgangspunktet. De har kommet til denne dimensjonen for å søke hjelp – bier forsvinner, sammen med nektaren som hestene trenger for å overleve. Raskt fraktet bort til et magisk rike, er det opp til tvillingene å bruke Kiyas vitenskapelige ferdigheter og Kinjals kjærlighet for bøker og språk for å hjelpe hestene. Når de endelig er på plass, oppdager de at forsvinningen av biene er mer ondsinnet enn de først trodde, og intrigen går helt til toppen.