Det var en gang en bro, hvor en fryktelig og svært sulten troll bodde under. Når de tre geitene Billy Gruff bestemmer seg for å tråkke over broen for å nå det grønne gresset på den andre siden, har trollet allerede begynt å fantasere om en deilig geitemiddag. Men trollet undervurderer de tilsynelatende søte, men svært listige geitene! Vil de klare å krysse broen, eller vil de gå i trollets feller?
