Squirrel er livredd for sin egen skygge, mens Bird lever livet uten bekymringer. Samtidig har Cat en plan om å fange Bird og Squirrel for å tilfredsstille sin sult. Men for å gjøre det, må Cat først fange dem, noe som viser seg å være en utfordrende oppgave. Bli med dette uventede trioet på en latterfylt reise sørover for vinteren. Underveis vil de møte mange hindringer, og Cat lurer rundt hver sving, klart til å gjøre livet deres vanskelig. Dette er en fortelling om vennskap, mot og humor, perfekt for lesere i alle aldre.
