I "Baby-Sitters Little Sister #1" følger vi Karen, en ung jente med en livlig fantasi. Hun bor ved siden av en eldre dame, Mrs. Porter, som har en mystisk fremtoning med sine lange svarte kapper og buskete grå hår. Den svarte katten hennes, Midnight, tilfører bare mer mystikk til situasjonen. Karen blir nysgjerrig og begynner å mistenke at Mrs. Porter kan være en heks. Når Mrs. Porter inviterer til et møte hjemme hos seg, blir Karens bekymringer enda sterkere. Hun er overbevist om at dette møtet er knyttet til hekser og magi. Vil Karen være modig nok til å konfrontere dem, eller vil hun la seg overvinne av sin frykt? Bli med på et spennende eventyr, fylt med humor og spenning, der Karen må finne ut av sannheten bak Mrs. Porters uvanlige livsstil.
