I et urolig kongerike, der misnøye ulmer, nærmer en borgerkrig seg. For å forene de delte folkemassene, utarbeider den adelsmannen Conner en listig plan: han skal finne en forfalsker av kongens lenge forsvunne sønn og sette ham inn som en dukkeprins. Fire foreldreløse barn rekrutteres til å konkurrere om rollen, blant dem en sta gutt ved navn Sage. Sage er klar over at Connors motiver er mer enn justifiable, men livet hans henger i en tynn tråd – han må bli valgt til å spille prinsen, ellers vil han garantert bli drept. Imidlertid har også Sage sine rivaler egne skjulte agendaer. Når Sage går fra et nedslitt barnehjem til Connors praktfulle slott, avdekkes lag på lag av svik og bedrag, inntil en sannhet til slutt avdekkes som kan vise seg å være mer farlig enn noe annet.
