Den #1 New York Times bestselgende serien fortsetter med en spennende avsløring - helt nye stammer av drager! Blue, en SilkWing, lever et trygt liv i sin Hive, hvor han omgis av sin kjære familie og har alltid nok å spise. Pantala har vært i fred så lenge han kan huske; SilkWings og HiveWings samarbeider i harmoni, og ingen har sett en farlig LeafWing på flere år. Men når Blues søster, Luna, forbereder seg på sin Metamorfose, forstår Blue at livet hans snart vil endre seg. Når Luna får sine vinger og sin silke, tildeles hun en livspartner og en arbeidsoppgave, og hun vil snart flytte til en annen Hive. Blues egne vinger og silke vil komme kun noen dager senere. Ingen kunne ha forberedt Blue på hva som skjer når Lunas vinger begynner å vokse. Plutselig snus verden hans på hodet, og han kastes inn i farer han aldri har kjent til. Pantala er ikke så fredelig som det ser ut, og Blue er ikke trygg. Enten han er klar eller ikke, må han tilpasse seg - og kjempe for sitt liv.
