Marco har aldri hatt særskilt lyst til å bli en Animorph. Han ønsker ikke evnen til å forvandle seg til ethvert dyr han berører. I tillegg har han definitivt ikke lyst til å være en del av en gruppe barn som utgjør planetens eneste forsvar mot en hemmelig utenomjordisk hær. Hans venner forstår godt hvorfor han har disse følelsene. Marco er bekymret for sin far – den eneste familien han har igjen. Hvis det skulle skje ham noe, vil faren stå helt alene. Men snart skjer det noe stort som kan endre alt for Marco. En hendelse som kan gi ham en riktigere grunn til å kjempe.