Ivory Frame ankommer Paris i en tid preget av surrealisme og kunstnerisk frihet. Hun knytter bånd med en gruppe bohemske kunstnere og innleder en intens kjærlighetsaffære med en uforutsigbar, gift russisk maler. Men denne friheten har sine grenser, og da den andre verdenskrig bryter ut, blir hun tvunget til å flykte fra alt hun holder kjært. Mange år senere, mens Ivory arbeider med sitt mest ambisiøse prosjekt – en omfattende bok om dyrespråk – mottar hun overraskende nyheter. Hun får vite at hun har blitt bestemor, til tross for at hun aldri har fått egne barn. Inspirert av livet til den surrealistiske kunstneren Leonora Carrington, er dette en gripende og elegant skildring av en kvinne som kjemper for å finne sin kreative stemme.