Fra den New York Times-bestsellende forfatteren Owen King, som 'skriver med vittig energi' (Entertainment Weekly), kommer en 'rikt befolket' (The New York Times) Dickens-inspirert fantasihistorie fylt med illusjoner og sjarm. I denne unike fortellingen blir katter ansett som religiøse figurer, tyver opphøyd til edle statuser, akademikere er revolusjonære, og tryllekunstnere er de mest fantastiske forbrytere man kan forestille seg. Handlingen utspiller seg i en navnløs by, kjent under kallenavnet 'Den vakreste', som skiller seg ut med sin elv, fjellene som deler kommunen i to, sine teatre og utallige museer, samt den mystiske Morgue Ship. Byen, lik mange andre, preges av en essensiell umulighet når det kommer til kartlegging. Dora, en tidligere hushjelp ved universitetet, har en hemmelig trang til å forstå mysteriet bak brorens død. Hun tror at svaret finnes i The Museum of Psykical Research, hvor han arbeidet da Dora var barn. I en tid preget av revolusjon og opprør, og med innbyggerne som Robert Barnes – hennes kjæreste og en studentradikal – står byen for alvor overfor forandringer.
