Hvilken elixir kan bringe en ung jentes syke mor tilbake til full helse? Hvilken besvergelse kan gi en mobbet tenåring makten til å slå tilbake mot sine plageånder? Edith Penn visste svaret. Ifølge sagnene som ble hvisket i byen, var det ikke noe den gamle heksen ikke kunne gjøre for den rette prisen. Men nå er alt dette over. Edith Penn er død. Begravd. Glemt. ...Men noe lever fortsatt i den lille byen New Birmingham. Noe som hver dag blir sterkere. Døden her har bare så vidt begynt, og ingen kan si når det vil ta slutt. Ingen, bortsett fra de tretten svarte kattene til Edith Penn. Kom tilbake og bli revet med under formularene, når Sean McDonough igjen tar oss med inn i en ny roman om heksekunst og skrekk.