Året er 1872, og Texas er i ferd med å bli et epicenter for utforskning etter borgerkrigens slutt. Geologen Stingley har bestemt seg for å utnytte mulighetene som ligger vest for Mississippi, i jakt på et område som kan huse en ny sivilisasjon. Sammen med fotografen Oscar Forrest, som dokumenterer landskapet, og den unge assistenten Milton, legger Stingley ut på en reise inn i ukjent territorium. Det viser seg imidlertid at dette ikke er ubebodd land. Etter hvert som ekspedisjonen beveger seg lenger vest, blir det klart at Stingley og hans team vil møte motstand. De har trådt inn i Comanchene, urfolks siste bastion av motstand. I denne spektakulære og storslåtte naturen, under konstant trussel om angrep, smelter grensene mellom to vidt forskjellige verdener. Når samfunnskonvensjoner forsvinner og personlige hemninger legges til side, oppstår det en intim relasjon mellom Oscar og Milton. "Smell of Starving Boys" er en intens westernhistorie som utforsker sammenstøtet mellom en gammel og en ny verden; en definert av rasjonalitet og teknologi, den andre av sjamanisme og natur.