Verdenen er delt inn i to fraksjoner: mennesker og monstre kjent som katawara. Til tross for at hun er en katawara, elsker Tama mennesker og har sverget å beskytte dem mot det onde, selv om det betyr at hun må kjempe mot sin egen art. Hennes bror Jinka derimot hater mennesker, til tross for at han stort sett er en av dem. Søskenparet får følge av en feig sverdmann ved navn Shinsuke, som ønsker å lære seg å bli sterk. Møtene de har, stedene de besøker og skapningene de kjemper mot vil bli legendariske!
