I en post-apokalyptisk verden der vampyrer og mennesker står mot hverandre, setter Yuichiro i gang sin hevn mot vampyroverherrene! Etter at apokalypsens trompeter annonserer menneskehetens fall, tar vampyrene kontroll over jorden fra skyggene. Yuichiro har bare én ting i tankene—å ta hevn ved å utrydde hver eneste vampyr. Hyakuya-sekten angriper demonhæren når den Første Progenitor, Sika Madu, tar kontroll over Shinoas sinn og kropp. I spissen for invasjonen finner vi ingen ringere enn den Andre Progenitor, Rígr Stafford—han er på jakt etter Yuichiro, som igjen er på flukt sammen med Mika. I mellomtiden gjennomfører Guren og Mahiru sin lenge ventede plan. Det blir en total krig mellom vampyrer, mennesker og demoner!
