I en post-apokalyptisk verden hvor vampyrer og mennesker er i konstant konflikt, setter Yuichiro ut på en dødelig hevn mot sine vampyroverherrer. Etter at apokalypse-trompeterne kunngjør menneskehetens fall, tar vampyrene kontroll og hersker over jorden. Yuichiro har kun ett mål for øye: å utrydde hver eneste vampyr. Han og vennene hans samles for å planlegge de neste skrittene i den pågående krigen mellom mennesker, vampyrer og Hyakuya-sekten, men tiden er knapp. Shinoa kjemper for livet for å holde den mektige Første fanget inni seg, mens Førsten har allierte som lurer utenfor. Med Krul nå på Shinoa sin side, ser de kanskje et lys i enden av tunnelen for å kunne vinne kampen og redde Mika. Men først må de avdekke sannheten bak hendelsene mellom Krul og Mika for åtte år siden...
