I en post-apokalyptisk verden hvor vampyrer og mennesker står i konflikt, er Yuichiro fast bestemt på å få hevn mot sine vampyrherrskere! Etter at apokalypsehornene erklærer menneskehetens fall, stiger vampyrene opp fra skyggene for å herske over jorden. Yuichiro har én intensjon – å utrydde hver eneste vampyr. Kampen i Shinjuku raser videre, mens årtusengamle intriger fortsetter å påvirke de nåværende hendelsene. Til tross for sitt beste forsøk sliter Shinoa med å kontrollere Shikama Doji, som snart overvelder henne og klarer å rømme! Samtidig besitter Mika Yuichiro, og minner fra en svunnen tid flommer over i demonens sinn. Etter hvert som Mika dykker dypere inn i menneskets sjel, begynner han å stille spørsmål ved om Yuichiro i det hele tatt er menneskelig…
