I en post-apokalyptisk verden der vampyrer og mennesker kjemper mot hverandre, setter Yuichiro ut på en blodig hevn mot sine vampyrherskere. Etter at apokalypsens trompeter kunngjør menneskehetens fall, reiser vampyrene seg fra skyggene for å herske over jorden. Yuichiro har kun én ønsker: å utdele straff ved å drepe hver eneste vampyr. Han står overfor en grusom beslutning - familiens liv eller vennens Mika. Mika prøver å overtale ham til å velge familien, noe som fører til en hjerteskjærende krangel mellom dem. Hva vil Yuichiro velge til slutt? Samtidig har Urd og Rígr fanget Sika Madu, den Første Progenitor, og krever å få vite sannheten bak hans planer og hvorfor han forlot dem. Forræderi, tap og avdekkede hemmeligheter preger denne krigen for menneskehetens, vampyrenes, demonenes og verdens skjebne.
