Etter å ha utforsket de fire verdensrikene, har Alfred endelig funnet sitt folk på Chelstra, sjøens rike. Hans reiser har imidlertid gjort ham forsiktig, og snart innser han at denne forsiktigheten er velbegrunnet, til og med blant sine egne. Den eneste han kan stole på er, merkelig nok, Haplo, Patryn. Men Haplos herre har erklært alle Sartan som fiender, og han våger ikke å gå imot sin herres vilje. Nå har følgesvennene ankommet et land der mennesker, alver og dverger har lært å leve i harmoni. Uvitende om en enda større trussel mot alle riker, er det nettopp Sartan og Patryn som vil forstyrre denne alliansen av de mindre rasene i sin kamp for å få kontroll over de fire verdensrikene. Bare Alfred og Haplo forstår at de har en mye eldre – og farligere – fiende enn hverandre.
