Etter å ha tilbrakt tid i Galia, er Fate tilbake i Seifort, der han støter på sin tidligere plager, Rafale Vlerick. Rafale har en skremmende plan for å raskt og brutalt avskaffe den verdensomspennende ferdighetsbaserte hierarkiet. Men når Rafale blir overveldet av sin egen makt, blir det opp til Fate å forhindre en invasjon av vampyriske monstre som truer byen. Spenningen øker når Fate må konfrontere både gamle fiender og nye utfordringer i denne intense fortsettelsen av eventyret.
