I en stille landsby på landsbygda skjer det merkelige dødsfall blant husdyrene. Inugami, en detektiv med spesialkompetanse innen det okkulte, blir tilkalt fra Tokyo for å etterforske mysteriet. Under oppdraget møter han en gutt som blir hånet av landsbyboerne. De kaller ham Dorotabo, oppkalt etter en yokai som lever i gjørmete jorder. Etter hvert som Inugami dykker dypere inn i saken, oppdager han at gutten skjuler hemmeligheter som er langt mer bemerkelsesverdige enn det som umiddelbart er synlig... og det samme gjelder Inugami selv.
