Etter nederlaget mot demonkongens makt, ble tolv sjarmerende demoner født inn i verden. Gud befaler Byron, en motig helt, å oppdra disse små djevlene til eksemplarer av dyd, alt for fredens skyld i landet. Nå står Byron overfor en utfordring av livs og død, der han må fremkalle skjulte krefter og takle hverdagslige gjøremål i kampen for å oppdra små barn!
