Chise Hatori har levd et liv preget av forsømmelse og mishandling, uten noe som minner om kjærlighet. Langt unna varmen fra en familie har hun opplevd sin andel av motgang og fall. Når alt ser håpløst ut, inntreffer en skjebnesvanger hendelse. En mann med hodet til et beist, som besitter merkelige krefter, kjøper henne på en slaveauksjon. Chises liv vil aldri bli det samme igjen. Denne mannen er en 'magus', en mektig tryllekunstner som bestemmer seg for å frigjøre Chise fra fangenskapets lenker. Han tar deretter et dristig skritt og annonserer at Chise vil bli hans lærling - og hans brud!
