Hatori Chise har levd et liv preget av bortskjemthet og mishandling, hvor kjærlighet har vært en ukjent følelse. Uten varme fra familie har hun opplevd mange utfordringer og fallgruver. Når alt håp ser ut til å være tapt, opplever hun en skjebnesvanger møte. En mystisk mann med hodet til et dyr, som besitter merkelige krefter, skaffer seg Chise gjennom en slaveauksjon. Fra det øyeblikket vil livet hennes forandre seg for alltid. Denne mannen er en 'magus', en mektig trollmann, som beslutter å frigjøre Chise fra fangenskapet. Magus encroaches deretter med en dristig uttalelse: Chise vil bli hans lærling—og hans kone!
