Det er et nytt år, og kjærligheten svever i luften... mellom hertugen og hans tjenestefolk, selvfølgelig, men også på sirkuset, hvor Zain må håndtere en liten gutt som er betatt av Cuff! Sirkusdirektøren, en mystisk mann som aldri spør om heksefortidene, presser Zain til å innrømme sine følelser. I tillegg sender heksens leder, Daleth, en havheks til herregården for å prøve å kurere hertugens forbannelse... men til hvilken pris? Må han være villig til å betale den?
