I et fjernt land eksisterer det to riker: Utenfor, hvor groteske skapninger vandrer og har makten til å forbanne med et eneste berøring, og Innvendig, hvor mennesker lever trygge og i fred. Historien tar en uventet vending når en jente og et uhyre møtes – et møte som aldri burde ha skjedd. Dermed begynner et stille eventyr å utfolde seg. Dette er fortellingen om to individer – en menneskelig og en ikke-menneskelig – som befinner seg i den tåkete skumringen som skiller natt fra dag.
