Kouichi og Caius har havnet i fellen til en beastman! Mens de reiser gjennom Foval på jakt etter den ettertraktede Raisa-frukten, som kan kurere Kouichi's alvorlige sykdom, blir Caius overrasket over et bakholdsangrep. En gruppe tvilsomme beastmen tror de kan gjøre et enkelt bytte, men det viser seg at det å kidnappet Kouichi var en forferdelig beslutning. I fangenskap lider Kouichi fortsatt av de uutholdelige hetetoktene som følger med karina-frukten, og han begynner å gruble - vil han og Caius noen gang bli gjenforent og returnere hjem igjen?
