En vakker fortelling om tap og tilhørighet, sett gjennom øynene til en vill, kjærlig, men også kranglete rev med en forkjærlighet for å samle sko og en god dose magi. Boken tar oss med inn i Bee sin verden, hvor familien driver et vertshus ved en innsjø, som gir hvile og næring til slitne reisende. Bee er i sorg over at bestemoren hennes har forsvunnet, muligens druknet, men Bee er overbevist om at dette ikke kan være sannheten. Samtidig er den sultne reven, som bestemoren matet, irritert over at fisken har blitt borte og bestemmer seg for å gjøre noe med situasjonen. Snart legger både rev og barn ut på et eventyr for å finne Nan, avdekke hva som skjer med de hemmelige øyene i Storsjøen og oppdage hvor langt magiske krefter kan ta dem.
