Den magiske verden står på randen av kollaps. Dragekongen, Celebrant, har samlet drager til en hevngjerrig horde, og kun et siste artefakt hindrer dem i å slippe løs sin raseri mot menneskeheten. Med etablerte allianser som endrer seg under presset av denne truende situasjonen, opplever Seth og Kendra et akutt behov for nye allierte. Seth må konfrontere sitt mest skremmende oppdrag – å oppfylle sitt løfte til Syngende Søstre. Med bare Calvin, den lille helten, ved sin side, må Seth samle bitene av Ethergemmet, inkludert steinene fra krone til Dragekongen, Kjempe-dronningen og Demon-kongen. På den andre siden av verden står Kendra overfor en indre konflikt mellom sitt ansvar for Dragonwatch og sin trang til å redde Bracken. Kan hun utfordre Ronodins kontroll over feenes rike uten å sette de fem legendariske drageslakterne i fare for å bli jaktet på av Celebrant og hans sønner? Etter å ha blitt etterlatt i Titan Valley, må Knox og Tess overleve konsekvensene av Kjempe-dronningens fall. Vil hemmelighetene de har oppdaget være til hjelp i den mørke tiden som kommer?
