Vinteren 1364. Kongen er død. Etter å ha blitt beseiret på slagmarken ved Poitiers, æret Jean Le Bon, kongen av Frankrike, sin avtale med England frem til sin død. Hans sønn og arving, Charles V, har imidlertid ingen intensjon om å følge i farens fotspor. Krigen nærmer seg, og rovdyr sirkler rundt. Sir Thomas Blackstone, Edvard III's mesterstrateg, har fått i oppdrag å sikre Bretagne for England. Midt i kampens hete redder han en ung gutt, den eneste vitnet til dronning av Kastilias siste åndedrag. Hemmeligheten gutten bærer på, er en gnist som kan tenne et nytt konfliktherd – en front som engelskmennene ikke har råd til å kjempe på. Blackstone får ordre om å reise mot sør til Kastilia, over fjellene for å eskortere Don Pedro, konge av Kastilia, til sikkerhet. Bare med en liten avdeling menn og en gruppe mauriske kavalerister tro loyal til kongen, tar hvert steg Blackstone dypere inn i usikre områder og en ubarmhjertig felle. For mesterstrategen er dødens skygge alltid til stede.
