Autumn har alltid trodd at inkubusen som besøker henne i drømmene hver natt er en fantasi. Men en natt våkner hun midt på natten og finner en demon i sengen sin, noe som overrasker dem begge. I stedet for å bli redd, inviterer hun ham til å bli. Det som begynner som et uformelt samarbeid, utvikler seg snart til noe langt dypere. Å elske en demon viser seg imidlertid å komme med en høy pris. Inkubusen er bundet til underverdenen, og den eneste måten Autumn kan frigjøre ham på, er ved å betale med sjelen sin. Jo mer hun faller for ham, desto nærmere kommer hun fortapelsen. Med underverdenen i ustabilitet og skjebnen til kjærligheten på spill, har de kanskje en sjanse til å være sammen – eller miste hverandre for alltid.
