I de nordlige kongedømmene, hvor tårnene forsvinner inn i diset, ligger Southmarch Castle. I hundrevis av år har denne festningen vært isolert fra rikets affærer, men nå er denne isolasjonen ikke lenger tilstrekkelig. Southmarch står overfor en beleiring, fra naboene i nord og fra mer niederliggende fiender som truer med å ødelegge det innenfra. Lenger nord, innenfor de eldgamle murene til Qul-na-Qar, samles Twilight-folket i et land preget av stillhet og dystopi for å lytte til Ynnir, den blinde kongen, som erklærer menneskehetens mørke skjebne. I sør lurer Autarken, gudekongen som allerede har erobret en hel kontinent, og har nå som mål å utvide sitt rike enda mer. Det er mot Southmarch at hærer rykker fram, og mot dens folk at mørket vil strømme.
