Seks måneder etter hendelsene i "Wintersong" jobber Liesl hardt for å fremme både sin egen og brorens musikalske karriere. Til tross for sin besluttsomhet om å se fremover, møter hun uventede utfordringer i sin hverdag over jorden. Hennes yngre bror, Josef, har blitt kald og avvisende, og Liesl kjemper med minnene om den strenge unge mannen hun forlot i undergrunnen, og musikken han vekket i henne. Når varsler om en truende kollaps av barrierene mellom verdener dukker opp, må Liesl igjen begi seg ned til Underverdenen for å avdekke mysteriene omkring liv og død, samt skjebnen til Goblin-kongen – hvem han var, hvem han er, og hvem han vil bli. Hvilke ofre vil hun måtte gjøre for å bryte de gamle lovene en gang for alle? Hva er den virkelige meningen med offer, når skjebnen til verden – eller de hun elsker – ligger i hennes hender?