Magnolia står overfor konsekvensene av et katastrofalt valg hun tok for to og et halvt år siden, et valg som nesten ødela familien hennes. Nå bærer hun på arrene fra et mareritt hun knapt overlevde. Hennes beste venn, Bram, har vært en uvurderlig støtte, men ting har endret seg mellom dem. Bram skjuler noe, og det er en mørk kraft som stråler fra ham og gir henne både frykt og en intens trang - følelser hun aldri har opplevd for noen mann, og som hun ikke kan føle for ham. Når hun blir innkalt til rettssak og kjemper for livet, avdekkes Brams dødelige hemmeligheter, og alt hun trodde hun visste, blir snudd på hodet. I en kamp for å redde sitt tettsted av hekser, må Magnolia konfrontere de dypest begravde følelsene sine og kjempe for en lykke hun aldri har våget å drømme om. Kan hun risikere alt for å forsvare sitt hjerte og finne sin plass i en verden drevet av hemmeligheter og mørke?