I 1913 samler krigsskyene seg over Europa, en periode preget av usikkerhet og rivalisering mellom de store imperiene. Den kontinentale turbulensen er som et kruttønne i forventning om en gnist. I denne settingen blir en kropp oppdaget på stranden under Beachy Head, bare en kilometer fra Sherlock Holmes' pensjonisthjem. Den lokale politietaten konkluderer raskt med at det dreier seg om selvmord, ettersom den unge mannen nylig hadde opplevd hjertesorg. Beachy Head er kjent som et trist sted der de fortvilede ofte tar sine liv. Men Holmes, med sin uovertrufne deduktive evne, mistenker at det ligger mer bak, og at dette faktisk kan være et mord. Sammen med sin trofaste venn Watson begir de seg ut på en granskning som avdekker en konspirasjon med dyptgripende konsekvenser.
