Året er 1173, og kong Henrys forsøk på å kneble sine opprørske sønner utløser blodige grenseturer over hele landet. Midt i denne uro er det imidlertid en triumpf for leiesoldaten Josceline de Gael, som er bastardsønn av kongens mest betrodde allierte. Etter seire på slagmarken møter de Gael et søtt nederlag når hans hjerte blir erobret av den skjønne Linnet de Montsorrel. Men deres kjærlighet vil bli satt på en hard prøve, ettersom sjalusi, mistanke, stolthet og en fiende fra fortiden truer alt de holder kjært.
