Flora har alltid vært nederst i hierarkiet. Som en kvinne uten familie i en verden der ulver hersker, føler hun seg myk og rund, i kontrast til alt det harde som definerer shifterne. Den eneste lyspunkten i tilværelsen hennes er Alec Cameron, en mann som er like kald som is, men som av og til gir henne et lite blikk, som får hjertet hennes til å slå raskere. De sneker seg bort til skogen, og i de stille stundene der er han ikke så kald som folk tror. Flora har lenge drømt om at skjebnen skulle gjøre dem til mates, men etter så mange år uten svar, har hun nærmest mistet håpet. Alt endres i løpet av en pakke-løp, hvor den knusende virkeligheten slår inn: Alec er faktisk hennes mate. Men i det avgjørende øyeblikket snur han ryggen til henne, og Flora innser hvor kald han virkelig kan være. Nå står hun overfor et valg: Skal hun fortsette å finne seg i den kaotiske pakken hun alltid har vært en del av, eller skal hun ta sjansen på å bruke den nye ulven sin og skape en ny vei for seg selv? Alec ser at pakken hans er i ferd med å falle fra hverandre. Mens han sliter med å fikse bygninger som er i ferd med å gli ned fjellsiden, må han også ta seg av de indre konfliktanstrengelsene som tærer på ham. I en verden av forræderi og vanskelig kjærlighet, hva skal skje med Flora og Alec?
