Året er 1970, en turbulent tid for den arabiske verden. Den tjue år gamle Hisham har forlatt hjemmet sitt for å studere politikk og økonomi i Saudi-Arabias hovedstad, Riyadh. Men denne pulserende byen byr på mer enn bare akademiske utfordringer for en ambisiøs mann som Hisham. Han oppdager snart en merkelig underverden preget av alkohol og prostitusjon, hvor frykt, nytelse og politikk smelter sammen. Sykehusene fungerer som de mest fruktbare jaktmarkedene, ørkenen blir arena for hemmelige møter, og Hisham finner seg selv spionerende på naboens kone, som ofte lar døren stå på gløtt. Samtidig gir Hishams desillusjonerte barndomsvenn Adnan opp sine kunstneriske ambisjoner for å vie seg til en større sak: islamismen. De to vennene, som raskt glir fra hverandre, blir symboler på de motstridende ekstreme livene i et undertrykkende og lukket samfunn.
