Mexico by, 1988. Før iTunes og MP3-er satte folk ord på kjærlighet med mixtapes. Meche, en klønete 15-åring, oppdager kunsten å beskytte seg selv med musikkens magi. Sammen med vennene sine, Sebastian og Daniela, arbeider hun for å reparere sine ødelagte familier og utforske kjærlighetens mysterier. To tiår etter å ha forlatt storbyen, vender Meche tilbake for å delta i farens begravelse, som vekker til live barndommens minner hun trodde hun hadde begravd for godt. Hvilke hemmeligheter skjuler seg i fortiden? Finnes det fortsatt magi å oppdage?