Noen ganger er gaven du trenger mest den som ligger nærmest hjertet ditt. I "COLD NIGHTS WARM HEARTS" følger vi Nell Davis, som ønsker en forandring fra sitt hektiske liv i Manhattan. Hun flytter til den lille byen Taylor's Grove i Maryland med mål om å revitalisere det lokale musikkprogrammet. Nells søte elever, de identiske seksåringene Zeke og Zack Taylor, har allerede stjålet hjertet hennes, men deres brooding far, Mac, klarer hun ikke å få tanker om romantikk med. Som alenefar er Mac fast bestemt på at enhver romanse bare vil distrahere ham fra oppdragelsen av sønnene. Lite vet han at en mor som Nell er nettopp det guttene ønsker seg til jul. Samtidig møter vi filmskaperen Nash Kirkland, som henvender seg til den virkelige heks Morgana Donovan for å hjelpe ham med å forske til sin neste film. Morgana lar den skeptiske forfatteren tro på sine egne, naive antagelser om magi, men blir raskt lei av hans lukket sinn angående moderne hekser. Nash, som jobber i Hollywood, antar at magi bare er spesialeffekter og illusjoner, men han har skrevet mer enn nok om dette temaet.
