I 'Midnight Shadows' opplever vi en intens kombinasjon av lidenskap og fare som lurer i skyggene. Night Shield-etterforskeren Jonah Blackhawk er en mann som kjenner igjen problemer når han ser dem, og Allison Fletcher er uten tvil en del av den kategorien. Ally, som er undercoverpolitietterforsker, jobber med en sak knyttet til Jonahs nattklubb, men hun er også datter av politistasjonssjefen, noe som gjør henne utilgjengelig for Jonah. Deres samarbeid er preget av konflikter; de klarer knapt å bli enige om den beste fremgangsmåten for å løse saken. Dagen da Ally og Jonah må ta farvel for godt, virker å komme altfor tidlig, men en uventet lidenskapelig omfavnelse kan få dem til å revurdere alt de trodde de visste om hverandre. Samtidig møter vi Bailey James, som er fanget i en mystisk situasjon uten minner. Hun har ingen anelse om hvem hun er, eller hvorfor bagasjen hennes er fylt med kontanter, en pistol og en stor blå diamant. I en desperat søken etter hjelp oppsøker hun det første detektivkontoret hun finner, i håp om at PI Cade Parris vil være til å stole på. Uten alternativer har Bailey ikke mye valg, og Cade er overbevist om at kvinnen i hans drømmer har gått inn døren når Bailey kommer i hans vei.
