I en verden der Dragekongen holder Loom i et blodig grep, har én kvinne sverget å bli hans undergang. Arianna har mistet alt hun en gang elsker etter at de Fem Guildene i Loom falt for Dragekongen. Nå, som en av verdens mest beryktede tyver, utnytter hun sitt enestående talent for å kombinere magi og maskin i sin kamp mot de tyranniske undertrykkerne av Loom. Cvareh, som har en sterkt ønske om at hans søster skal ta over Dragekongen, står overfor familiens skam som det laveste laget av dragesamfunnet. Alchemist Guild i Loom kan være nøkkelen til deres triumf, men klarer Cvareh å nå dem før Dragekongens mordere tar ham? Når Arianna snubler over en såret Cvareh, ser hun muligheten til å drepe en fiende og tjene penger på liket hans. Men Cvareh ser istedenfor en sjanse til å inngå en avtale med den ene personen som kongens mordere kan frykte. Han tilbyr henne noe hun ikke kan si nei til: et ønske for hennes største begjær, dersom hun hjelper ham med å nå Alchemistene.
