I en verden der Dragekongen har landet Loom i et blodig grep, står en kvinne fast bestemt på å bli hans bane. Arianna, som har mistet alt hun en gang holdt kjært etter at de Fem laugene i Loom ble underkastet Dragekongen, har blitt en av verdens mest beryktede tyver. Hun benytter sitt unike talent for å kombinere magi og maskineri for å ta på seg enhver oppgave som kan motarbeide tyrannens undertrykkelse. Cvareh, på sin side, er villig til å gå gjennom ild og vann for å se sin søster ta knekken på Dragekongen. Den gamle familiens ære har lidd under skam som den laveste klassen i Dragesamfunnet i altfor lang tid. Alkemigildet i Loom kan sitte på nøkkelen til deres triumf, så lenge Cvareh klarer å nå dem før Dragekongens attentatmenn finner ham. Når Arianna snubler over en såret Cvareh, ser hun en mulighet til å eliminere en fiende og tjene penger på hans lik. Men Cvareh ser en sjanse til å inngå en avtale med den ene personen som kongens leiemordere kanskje frykter. Han tilbyr henne noe Arianna ikke kan si nei til: Et ønske om hennes største lengsel, hvis hun bringer ham til alkemistene.
