Handlingen i "Isabella of Angouleme" foregår på 1200-tallet, hvor kongedømmene England og Frankrike er i konstant konflikt over territorium, og de mektige Angevinerne truer den franske kongen. I områder langt fra Paris ignorerer lokale makthavere all autoritet. Historien følger den lite kjente og unge Isabella av Angouleme, som ble bortført av Kong John i år 1200. Hun ble hans andre kone og dronningkonsort i en alder av bare 12 år. John er kjent som den mest hatede kongen i engelsk historie, og hans begjær etter Isabella ledet til tapet av Normandie og ødeleggelsen av Plantagenet-imperiet, noe som senere bidro til Magna Carta. Isabella vokste opp i England, men fikk aldri sin plass ved hoffet. Hennes liv er preget av frustrerte ambisjoner, lidenskap, stolthet og grusomhet. Hun lengtet etter egen makt og vendte tilbake til Frankrike etter Johns død, hvor hun levde et liv fylt med forræderi og intriger.
