I denne episke Star Trek-sagaen av forfatteren Greg Cox, som er på New York Times' bestselgerliste, blir vi tatt tilbake til den opprinnelige femårige misjonen! Planeten Vok står overfor sine aller første frie valg etter mange år med undertrykking av militæret. Kaptein James T. Kirk og mannskapet på romskipet Enterprise blir sendt av Starfleet for å fungere som nøytrale observatører. Men det å holde seg nøytral viser seg å være en stor utfordring, ettersom Kirk konfronterer en komplisert vev av skandaler, konspirasjoner og attentatplaner, der stabiliteten i hele sektor er i spill. I tillegg forsvinner Dr. Leonard McCoy under et humanitært oppdrag til Braco, en nærliggende planet bare ett system unna. Med Kirk ute av stand til å forlate sin viktige oppgave på Vok for å lete etter sin venn, er det opp til førsteoffiser Spock og Christine Chapel å lede et team for å finne den savnede doktoren, selv om det betyr å risikere skjebnen som har rammet McCoy. Uvitende om hva som har skjedd med ham, er McCoy blitt bortført til en annen verden, Ozalor, hvor han forventes å oppdage...